爭奪鐵礦石話語權,中國礦產資源集團準備好了嗎?

2022-08-13 16:14:47    來源:互聯網      關注

7月25日,中國礦產資源集團正式揭牌。有別于以往重組的央企,中國礦產資源集團并非將幾家壟斷企業的業務剝離整合后形成的股份制公司,而是作為中央直接管理的國有獨資公司和國家授權投資機構,權威性不言而喻。

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在該集團正式成立前,市場一度傳聞稱其名稱為“鐵礦石集團”,初衷是增強中國重要礦產資源的供應保障能力,解決鐵礦石價格談判中的主動權和話語權問題。但可能在醞釀和成立過程中,考慮了央企體量和未來空間,將范圍進行了擴大,未來銅、鋅乃至鋰、鎳等新興金屬品種也可能加入集團業務。

成立近半月,除領導班子之外,中國礦產資源集團資產整合、業務架構等方面均尚未對外明確,唯一明確的是,以鐵礦石業務為先導,爭奪全球鐵礦石話語權。

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目前,海外主導的全球鐵礦石定價體系,主要依靠三方面構建:

一是擁有全球優質礦石資源;

二是產量壟斷疊加下游需求分散,奠定縱向產業鏈議價權;

三是生產成本優勢奠定橫向礦企競爭優勢。

中國礦產資源集團想要獲得定價權,必須在以上三點找突破口,目前相對容易的“突破口”是第二項。據中鋼協數據顯示,2021年國內前十家鋼鐵企業粗鋼產量占全國比重(CR10)為41.5%,雖然同比上升2.3個百分點,但相較日韓等國,國內鋼鐵產業集中度仍然很低。而中國礦產資源集團若集中采購,則可避開鋼企低集中度導致的議價弱勢。

目前,國內鐵礦石貿易過程主要為:“力拓、必和必拓等礦業龍頭公司負責采掘,后與鋼鐵集團關聯的貿易公司如五礦發展、或廈門象嶼等綜合貿易商等進行交易,再運輸至國內成為庫存,最后由貿易公司銷售給鋼企進行冶煉業務”。

為提高效率,中國礦產資源集團可能將鋼企的已有采購貿易渠道進行整合,在短期內運作起來,逐漸積累對外談判的籌碼。而中國礦產資源集團也可能采取平臺形式,通過服務費等形式實現部分營收,而非類似五礦、中鋁等企業旗下的采購貿易商,可以通過囤貨等方式賺取高額差價。

在理想模式下,中國礦產資源對外集中采購體量足夠、價格穩定,國內市場價格也會趨于穩定,甚至不再需要鐵礦石貿易商。

據媒體報道,成立近半月以來,中國礦產資源集團黨組書記、董事長姚林先后拜訪了中國寶武集團、沙鋼集團、南京鋼鐵、大連商品交易所等公司,前三家均為國內鋼鐵龍頭企業,大連商品交易所的鐵礦石期貨則是國內重要期貨品種。希望姚林董事長有所收獲。

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中國礦產資源集團當然不會局限于賺取對外采購與對內銷售的差價模式。想要爭奪全球鐵礦石的定價權,擁有全球優質礦石資源

將國內鐵礦石資源合并注入中國礦產資源集團的可能性不大,意義也不大,因為鋼鐵企業掌握的國內鐵礦資產已用于自身供應,沒有必要剝離,經過中國礦產資源集團轉手,再賣回鋼鐵企業。

相比之下,早前海外鐵礦石項目大多遇挫、待開發或存在爭議,這些資產劃歸到中國礦產資源集團的可能性較大。

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據此前媒體報道,由幾內亞政府持股、力拓、中鋁組建的合資公司Simfer SA,持有西芒杜南段3號、4號區塊的采礦權,其中中鋁集團持股39.95%。這部分權益或將轉入中國礦產資源集團。除南段礦權外,由新加坡韋立國際、煙臺港集團、山東魏橋創業集團和幾內亞聯合礦業供應集團共建的 “贏聯盟”,持有西芒杜北段85%股權。有消息稱,寶武即將接手西芒杜北段的開發,或者,中國礦產資源集團也可能進入。

除西芒杜外,中企擁有的海外鐵礦項目,還包括長期處于擱置狀態的秘魯邦溝超大型鐵礦。

秘魯邦溝鐵礦項目所控礦區263平方公里,擁有39個礦權,目前15個礦權已探明,已探明鐵資源量超過34億噸,伴生銅金屬量368萬噸、金金屬量247噸。是目前國內企業在境外獨立擁有的超大型矽卡巖型磁鐵礦床,資源量大、易磨易選、采選成本較低、陸運和海運成本低,投產后該區域實際年產能達4500萬噸,遠期目標預計達到8000萬噸,是目前中國企業在國外擁有的不可多得的優質磁鐵礦資源。

目前,秘魯邦溝鐵礦項目歸屬于中融新大。

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長期擱置的還有中鋼集團在西澳洲中西部磁鐵礦項目,目前正由FMG評估。該評估還將包括在Oakajee擬建的鐵路和港口開發項目。

中國礦產資源集團真能將我國早前海外鐵礦石項目進行整合,未來海外權益礦將大幅增加,多管齊下,爭奪鐵礦石話語權,中國礦產資源集團希望很大!

但短期看,中國礦產資源集團的成立,并不能立即提升鐵礦石的議價能力或影響供需關系。遠水解不了近渴,無論是這家新央企的成立還是‘基石計劃’,都是資源保障的中長期戰略。

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