[庫存看市場]庫存繼續下降,鋼價低位反彈資訊

2022-07-30 08:01:00    來源:互聯網      關注

  本周(725日—729日),鋼材指數收在4280/噸,周環比上行190元/噸。資訊監測的數據顯示,截止729日,全國69個主要市場25mm規格三級螺紋鋼平均價格為4299/噸,周環比上漲145/噸;高線HPB300φ6.5mm為4575/噸,周環比上漲142/噸。

  本期,全國各地市場建筑鋼材價格全面回升:其中,北方鋼廠繼續推漲,市場一路走高;南方期貨提振士氣,價格整體反彈。本周鋼材指數大漲,成本指數回升,但前者漲幅更大,顯示鋼廠動態利潤空間繼續擴張;本周螺紋鋼期貨大幅抬升,對現貨市場有帶動作用。(下圖為紅色線條為鋼材指數,藍色線條為成本指數)

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  期貨方面,本周黑色系主力合約繼續上漲:鐵礦再次突破,焦炭明顯上行,熱卷和螺紋雙雙大漲。其中,熱卷2210合約周五夜盤收在4068元,較上周五夜盤3853元,上漲205元/噸;螺紋鋼2210合約周五夜盤收在4103元/噸,較上周五夜盤3881元,上漲222元/噸;從全周走勢情況看,原料端(鐵礦石和焦炭)全面上移,成材端(熱卷和螺紋)大幅跟漲。

  回首本期,消息面相對中性,原料價格漲跌互現,螺紋現貨整體反彈,當前行業面出現什么變化?后期鋼價走勢如何?一起看看資訊監控到的相關庫存數據,再具體分析。

  一、上海市場分析

  據資訊監測庫存數據顯示:截至728日,滬市螺紋鋼庫存總量為55.8萬噸,較上周減少4.24萬噸,減幅為7.05%(見下圖);目前庫存量較上年同期(729日的51.55萬噸)增加4.33萬噸,增幅為8.4%。滬市螺紋鋼庫存連續六周下降,主要原因是多數貿易商暫停入庫,加快出庫。

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  本期,資訊監測的滬市線螺周終端采購量為1.02萬噸,環比增加18.6%(見下圖);本周上海工地需求復蘇,終端日均采購量繼續提升。對比歷史數據,本周滬市線螺周終端采購量約為去年同期七成,表明上海地區需求仍在恢復。

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  本期鋼材指數上漲,市場價格抬升:周一,小幅上漲;周二,盤整為主;周三,再次上探;周四,盤中追漲;周五,慣性回升。當下上海市場現狀是:社會庫存加快消化,需求保持平穩增長;商家心態明顯轉好,等待銷量配合漲價。目前市場行情處于回漲”狀態,預計下周鋼材指數波動向上。

  二、庫存總結分析

  本期全國35個主要市場樣本倉庫鋼材總庫存量為1323.74萬噸,較上周減少60.61萬噸,減幅為4.38%。主要鋼材品種中,螺紋鋼庫存量為643.29萬噸,環比上周減少41.27萬噸,減幅為6.03%;線盤總庫存量為135.91萬噸,環比上周減少13.5萬噸,減幅為9.04%;熱軋卷板庫存量為280.98萬噸,環比上周減少2.64萬噸,減幅為0.93%;冷軋卷板庫存量為141.03萬噸,環比上周減少0.82萬噸,減幅為0.58%;中厚板庫存量為122.53噸,環比上周減少2.38萬噸,減幅為1.91%。

  據資訊歷史數據,當前庫存總量較上年同期(2021年7月29日的1548.14噸)減少224.4萬噸,減幅為14.49%。分品種看,本期五大品種庫存均為下降。

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  本期社會庫存連續第六周回落,另外,因多地鋼廠加快出庫,廠區庫存也繼續下降。

  本周,華東區域建筑鋼價格大幅反彈,各地漲幅不一。其中,山東、安徽、江蘇和上海市場漲幅較大,福建和江西市場漲幅遜色。截至周五,以各地優質品為參照物,華東市場螺紋鋼主流價格區間在3950-4250元/噸,環比上周五的有100-200元/噸的調高。

  本期,影響市場走勢的行業資訊主要有(以時間先后排序):

  7月已有62地發樓市新政

  業內人士預計,下半年各地在因城施策框架下,政策寬松力度仍會持續加碼,逐漸扭轉當前供求觀望狀態。中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出,截至7月24日,7月全國已有62省市發布政策超70次,政策出臺頻次較此前有所放緩。短期來看,房地產市場恢復穩定運行前,各地因城施策將持續,供需兩端政策均仍有空間。

  交通運輸部:加快推進重點項目落地實施

  交通運輸部25日舉行發布會。據介紹,下一步,交通運輸部將著力推動構建現代化、高質量的國家公路網。堅持服務國家重大戰略和經濟社會發展需要,以國家公路省際待貫通路段、瓶頸路段以及連接交通樞紐、陸路邊境口岸公路等為重點,推動相應重點工程項目建設實施,暢通節點,補齊短板,盡快發揮路網整體效能。

  7月中旬重點鋼企粗鋼日均產量下降

  中鋼協公布的最新數據,2022年7月中旬,重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2037.89萬噸、生鐵1901.48萬噸、鋼材1994.73萬噸。其中,粗鋼日產203.79萬噸,環比下降1.78%;生鐵日產190.15萬噸,環比下降0.73%;鋼材日產199.47萬噸,環比增長1.10%。 當旬末,鋼材庫存量1903.13萬噸,比上一旬增加98.34萬噸,增幅5.45%。比上月底增加208.27萬噸,增幅12.29%;比上月同旬減少149.19萬噸,減幅7.27%;比年初增加773.44萬噸,增幅為68.47%;比去年同期增加411.35萬噸,增幅為27.57%。

  財政部:6月全國發行新增債券15765億元

  財政部:2022年6月,全國發行新增債券15765億元,其中一般債券2041億元、專項債券13724億元。全國發行再融資債券3572億元,其中一般債券2383億元、專項債券1189億元。合計,全國發行地方政府債券19337億元,其中一般債券4424億元、專項債券14913億元。1-6月,全國發行新增債券40210億元,其中一般債券6148億元、專項債券34062億元。全國發行再融資債券12292億元,其中一般債券7169億元、專項債券5123億元。合計,全國發行地方政府債券52502億元,其中一般債券13317億元、專項債券39185億元。

  中國6月規模以上工業企業利潤年率1%

  國家統計局:1—6月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額42702.2億元,同比增長1.0%,前值-6.50%。生產銷售持續回升,營業收入實現較快增長。6月份,隨著產業鏈供應鏈明顯修復,規模以上工業增加值同比增長3.9%,企業營業收入增長8.6%,均連續兩個月回升,較4月份的低點分別提高6.8和7.2個百分點,收入增速已接近近年平均水平,生產銷售繼續邊際改善,企業效益逐步恢復。

  中汽協:1-6月汽車制造業完成營業收入40892.8億元

  據中國汽車工業協會整理的國家統計局公布的數據顯示,2022年1-6月,汽車制造業完成營業收入40892.8億元,同比下降4.2%,比1-5月收窄4.8個百分點,占規模以上工業企業營業收入總額的比重為6.3%。

  乘聯會:7月第三周乘用車市場零售42.5萬輛

  乘聯會數據顯示,7月18-24日,乘用車市場零售42.5萬輛,同比增長25%,環比上周增長27%,較上月同期下降9%;乘用車批發47.3萬輛,同比增長47%,環比上周增長32%,較上月同期下降10%。7月1-24日,全國乘用車市場零售115.6萬輛,同比去年增長19%,較上月同期下降10%;全國乘用車廠商批發124.2萬輛,同比去年增長32%,較上月同期下降8%。

  中共中央政治局召開會議

  中共中央政治局7月28日召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作,審議《關于十九屆中央第九輪巡視情況的綜合報告》。會議強調,宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用好地方政府專項債券資金,支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充裕,加大對企業的信貸支持,用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。要提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力,暢通交通物流,優化國內產業鏈布局,支持中西部地區改善基礎設施和營商環境。

  銀保監會:全力落實穩住經濟一攬子政策措施

  7月25日,銀保監會召開全系統2022年年中工作座談會暨紀檢監察工作(電視電話)座談會,會議要求,要把穩定宏觀經濟大盤放在更加突出的位置,更好發揮金融逆周期調節作用,全力落實穩住經濟一攬子政策措施。加強穩企紓困,主動做好餐飲、住宿、文旅、運輸等行業企業接續融資安排。強化小微金融服務。開展涉企亂收費專項整治。引導加大對基礎設施建設項目的金融支持力度。聚焦支持新市民安居樂業,推動創新金融產品服務。擴大出口信用保險覆蓋范圍。穩步落實金融業開放舉措。

  上半年我國交通固定資產投資超過1.6萬億元

  7月28日,交通運輸部舉行發布會,發布了上半年我國交通運輸經濟運行情況。交通運輸部發言人舒馳介紹,投資繼續保持高位運行。上半年,完成交通固定資產投資超過1.6萬億元(16758億元),同比增長6.7%。其中,公路完成投資12704億元,同比增長9.7%;水路完成投資739億元,同比增長4.7%。

  國家發改委:下半年鋼鐵行業要繼續壓減粗鋼產量

  7月29日,中國鋼鐵工業協會第六屆會員大會第四次會議在北京召開。會上,國家發改委產業司一級巡視員夏農發表了視頻講話。夏農表示,下半年,鋼鐵行業要繼續勠力同心,推動行業高質量發展。一是嚴禁新增鋼鐵產能;二是繼續壓減粗鋼產量;三是繼續推動兼并重組;四是繼續推進綠色低碳轉型;五是加大國內鐵礦開發。

  中鋼協:推進“基石計劃”落地

  7月29日,中國鋼鐵工業協會第六屆會員大會第四次會議在北京召開。會上,中國鋼鐵工業協會黨委書記、執行會長何文波介紹了鋼鐵行業下半年重點工作任務:一是加強行業自律,維護行業秩序;二是提高行業效率,以高效率實現行業的高效益;三是認真開展行業運行監測分析,促進產業鏈協同發展;四是推進“基石計劃”落地,強化資源安全保障;五是抓基礎謀突破,推進綠色低碳發展;六是強化產業生態協同,推動科技創新與產品應用;七是加快行業的國際化發展,謀求中國鋼鐵新的發展空間;八是落實行動方案,維護提升行業形象。

  

  國家發展改革委召開推進有效投資重要項目協調機制第一次會議

  會議指出,我國經濟正處于企穩回升關鍵窗口,三季度至關重要。積極擴大有效投資是穩經濟的重要支撐。加快推進重大項目建設是既利當前又利長遠的重大部署??茖W運用政策性開發性金融工具,是在堅持不搞大水漫灌、不超發貨幣的前提下,聚焦疏通卡點堵點采取的有效舉措,既能為項目解決資本金不足的燃眉之急,又能更好引導銀行等金融機構加大配套融資支持,加快推進項目建設,有助于保持投資穩定增長。

  本周,宏觀面消息偏中性,主要體現在:1、高層召開會議,部署下半年經濟工作;2、穩定宏觀經濟大盤,銀保監會表態發揮作用;3、企業效益逐步恢復,工業利潤緩慢回升;4、6月新增債券發行加速,后期或會超強投放;5、積極擴大有效投資,加快推進重大項目建設;6、重點工程相繼落地,交通投資保持高位;7、汽車制造業營收降幅收窄,七月乘用車零售增速放緩;8、政策寬松力度加碼,地方不斷推出樓市新政。

  從本周宏觀動向看,高層會議已經定調經濟發展方向:宏觀政策要在擴大需求上積極作為,財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足,經濟大省要勇挑大梁,有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標,支持剛性和改善性住房需求,保交樓、穩民生。正在和準備采取的措施也很具體:用好地方政府專項債券資金,貨幣政策要保持流動性合理充裕,積極促進出口、擴大進口?!S著各項政策的推進,三季度國內經濟將走出二季度的頹勢,對需求端形成利好。

  從行業面看,國家發改委再次表態,下半年鋼鐵行業要繼續壓減粗鋼產量,推動兼并重組并加大國內鐵礦開發,這就意味著政策端將從需求(粗鋼產量)和供給(國內礦開發)兩方面發力,降低對進口鐵礦石的依存度。另據中鋼協數據,7月中旬,重點企業粗鋼和生鐵日均產量環比降幅放緩,而企業庫存有所增加,預示著供需矛盾還需更多時間消化。因此,在政策窗口的指導下,在需求同比回落的大背景下,后期鋼鐵產量仍會受到抑制,供需錯配下的價格波動會很頻繁。

  回首本周,期貨強勢上行,現貨大幅跟漲,廠商攜手共進,銷量繼續改善。從行情走勢看,全國各地表現一致:在北方,鋼廠大幅推高,庫存轉移順暢;在南方,現貨漲幅擴大,剛需有所復蘇;南北市場趨勢一致,價格呈現全面反彈??傮w來看,原料漲跌分化,成本難以下跌;信心得到提振,行情走出頹勢。

  期貨大幅反彈,現貨漲幅擴大,需求總體回升,情緒逐步回暖,這是本周市場的主要特色;接下來,預計終端需求小幅增加,投機需求相對謹慎,資本市場區間反復,現貨價格易漲難跌??梢钥吹?,當前市場行情處于“拉升”階段:鋼廠積極推動,商家配合上揚,銷量適時跟進,信心得到提振。

  對于上海地區而言,市場現狀是:鋼廠回歸強勢,商家積極響應;價格走出頹勢,銷量有待更高。當前的利好因素是:供給維持低位,庫存繼續下降,需求環比回暖;利空因素主要有:復產替代減產,期貨波動頻繁,高溫影響施工。筆者以為,本周鋼價加速上漲,主因是期貨反彈提振了信心,次因是需求逐步恢復,以及鋼廠推波助瀾。預計下周市場價格震蕩向上,需要關注的是:供應的變化,期貨的漲跌,成交的多少。[文]特邀評論員?,斃瓉喎?/span>

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