2022年8月12日鋼材價格指數走勢預警資訊

2022-08-12 15:30:21    來源:互聯網      關注

  本期觀點:需求跟進 波動向上

  時間:2022-8-15—2022-8-19

  預警色標:紅色

  ●市場回顧:情緒逐步回暖,價格震蕩上行;

  ●成本分析:原料全面上漲,成本重心提升;

  ●供需分析:供需不斷修復,庫存降幅放緩;

  ●宏觀分析:政策落地見效,經濟運行向好。

  ●綜合觀點:本周,國內建筑鋼市走勢與上周相似:周初,黑色系期貨集體拉高,鋼廠順勢上調出廠價,市場報價大幅上漲;隨后期螺沖高回落,高溫抑制需求釋放,價格震蕩調整——整體走勢與我們上周的預判“重現博弈,震蕩向上”完全相符??梢钥吹?,當前市場情緒總體向好,但需求淡季特征依然明顯,所以鋼價反彈是一波三折。對于下周行情走勢,市場仍有一定期待,主要表現在以下方面:在宏觀面,“穩增長”措施逐步得到落實,廠商的悲觀情緒得到明顯修復;在供給端,雖然近期鋼企復產增多,但產能釋放仍受到抑制,特別是電爐鋼,又將面臨階段性壓產;在需求端,受極端高溫天氣影響,本周終端采購量環比沒有提升,但商家對后市需求持向好預期;在成本端,焦炭第一輪提漲落地,廢鋼價格大幅回漲,成本重心上移后,鋼廠挺價意愿更強。綜合來看,目前庫存持續去化,原料價格集體回升,需求有望走出低迷,基于此,我們對下周市場行情持偏積極評價——紅色預警:需求跟進,波動向上。具體來說,鋼材指數將在4410-4540元的區間運行。

  一、行情回顧

  1、鋼材指數

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  2、本周上海螺紋鋼價格情況

  本周申城建筑鋼價格震蕩上行,截至8月12日,指數報在4440,較上周末上漲100元/噸。(見下圖)

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  周初,在期螺大幅拉高以及主導鋼廠上調出廠價格的提振下,申城建筑鋼價大幅上漲;隨后,期螺高位回落,需求整體偏淡,價格小幅回調;周四以后,期螺再度反彈,帶動現貨止跌回升。具體來看:周一,期螺拉高,現貨大漲;周二,成交下滑,穩中有降;周三,期螺回落,小幅松動;周四,期螺震蕩,先跌后漲;周五,情緒回暖,普遍上行。本周,國內建筑鋼產量小幅回升,而在持續高溫天氣影響下,需求釋放偏弱,供需兩端此消彼長,國內建筑鋼庫存降幅放緩。

  3、全國市場方面

  根據資訊監控的數據顯示,本周國內大部分區域建筑鋼價格震蕩走高。(見下圖)

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  分區域來看:

  本周北京市場先漲后跌,整體盤整運行。周初期螺拉動現貨上漲30-40元/噸,但高價資源成交乏力,隨后價格出現回調。目前到貨量不多,本地庫存小幅下降1.5萬噸至54.5萬噸左右??紤]到本地需求跟進不足,鋼廠復產預期偏強,但商家庫存壓力不大,預計下周北京市場繼續區間整理。

  本周杭州市場價格上漲:周初下游積極補貨,市場心態向好,報價整體上漲;周中,期螺震蕩走弱,投機需求降溫,報價略有回調;周末,主導鋼廠挺價,價格再度抬高。本周入庫資源偏少,杭州地區螺紋鋼庫存周環比減少4.2萬噸。目前,杭州地區需求尚可,庫存不斷下降,預計下周杭州市場價格震蕩走強。

  本周廣州市場建材價格震蕩上漲,截至周五,螺紋鋼主流價格周環比上漲30元/噸。周初,期螺漲勢延續,本地主導鋼廠積極推漲,市場報價隨即跟漲;周中,受臺風“木蘭”登陸影響,工地施工受阻,報價小幅回調;周四以后,期螺止跌續漲,市場心態好轉,價格小幅探漲。本周廣州19家主流倉庫建筑鋼材庫存較上周降4.5萬噸,較去年同期降24.1萬噸;目前,廣州地區供給偏弱,需求有恢復的跡象,預計下周廣州市場價格偏強運行。

  二、成本分析

  1、本周鋼廠調價

  本周國內大部分區域建筑鋼出廠價以上調為主,鋼廠挺價意愿較強,對現貨上行起到了推波助瀾的作用。(見下圖)

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  2、原材料

  本周國內原料走勢強勢走高,各原料品種皆呈現不同程度的上調,其中廢鋼、焦炭漲幅明顯。(見下圖)

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  具體來看:

  鋼坯市場:本周國內鋼坯價格震蕩上漲。周初,廠發資源價格漲后成交偏弱,但下游軋鋼企業復產,低價資源成交尚可。周中,鋼坯報價一度下跌,而下游型鋼成交量上升,窄帶成交趨好,坯料采購再度增加,而主要倉儲資源不斷降庫,推動鋼坯報價小幅回漲??紤]到下游軋鋼企業需求漸增,社會庫存不斷下降,預計下周國內鋼坯價格偏強運行。

  焦炭市場:本周國內焦炭市場回漲,焦企首輪提漲200-240元/噸落實。隨著鋼企利潤修復,近期高爐復產增多,對焦炭需求增加,疊加貿易商積極采購,焦炭市場供需面持續向好。同時,下游原料煤價格止跌回漲,成本支撐不斷走強,所以焦企首輪提漲得以落實??紤]到焦炭產量有所回升,鋼材價格普漲動力不足,投機商戶囤貨意愿不強,預計下周國內焦炭市場會有博弈。

  廢鋼市場:本周國內廢鋼市場繼續上漲,累計漲幅50-200元/噸。近期,鋼企對廢鋼需求量穩步上升,收廢難度加大,同時貿易商庫存較低,惜售盼漲意愿強烈,故鋼企只能繼續拉漲吸貨。其中,華東地區廢鋼價格明顯偏低,鋼企到貨量嚴重不足,沙鋼收廢價格大幅補漲300元/噸,帶動本地廢鋼價格大幅回升100-250元/噸。華北地區廢鋼市場資源偏緊,鋼廠庫存處于低位,繼續拉漲吸貨,但漲幅收窄至50-100元/噸??紤]到當前鋼企利潤有限,廢鋼成本優勢消減,但廢鋼資源依舊偏緊,價格支撐仍在,預計下周廢鋼市場漲勢趨緩,盤整為主。

  鐵礦石市場:本周進口礦價格震蕩走高,截止8月12日,青島港61.5%PB粉報價786元/噸,周環比上漲33元/噸。港口方面,主要港口礦石庫存13887萬噸,周環比增長182萬噸。供應方面,上周澳洲和巴西鐵礦發運總量2563萬噸,環比增加142萬噸;本周國內45港口到港量2321萬噸,環比增加172萬噸。需求方面,本周高爐開工率76.24%,環比上周增加3.54%,同比去年下降6.34%。本周,高爐開工率和日均疏港量周環比繼續上升,對中高品位礦需求增加??紤]到鐵水產量提升,鐵礦石供應仍然偏緊,預計下周進口礦價格偏強整理。

  海運市場:8月11日,波羅的海干散貨運價指數(BDI)收1556點,較上周同期下跌47點,跌幅2.9%。8月5日,上海航運交易所發布的中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1167.61點,較7月29日上調1.4%。8月11日,上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收969.55點;8月10日,沿海金屬礦石貨種運價指數報收786.19點。本周波羅的海干散貨運價指數雖然繼續下跌,但跌勢有所放緩,預計下周BDI指數有望繼續修復。

  綜合來看,根據本周原料價格的變化,對鋼廠生產成本影響如下:

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  三、需求分析

  資訊跟蹤的數據顯示,本周國內建筑鋼市場需求表現不佳,在大范圍高溫天氣影響下,終端需求受到抑制;而期螺寬幅震蕩,投機需求也不具備持續性。據鋼小二平臺采樣數據顯示,本周多數地區終端成交情況小幅回落,日均成交量環比下降。(見下圖)

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  從本周的鋼小二工地需求熱力圖看,本周,需求增加的地區有云南、重慶、四川;需求減弱的地區有:安徽、甘肅、廣東、上海、江蘇等地。(見下圖)

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  鑒于高溫天氣仍將持續一段時間,戶外施工依然受限,預計下周成交難以大幅放量。

  庫存方面,本周滬市螺紋鋼庫存47.28萬噸,環比下降5.77萬噸;從全國庫存統計來看,主要城市螺紋鋼庫存環比下降32.95萬噸,線材庫存環比下降6.97萬噸。本周鋼廠復產節奏加快,建筑鋼產量小幅回升,而需求端則環比回落,供需兩端此消彼長,庫存消化速度有所放緩??紤]到后期產量繼續增加空間有限,而需求隨著淡季臨近尾聲呈現緩慢復蘇趨勢,預計下周庫存將延續去化。

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  四、消息方面

  1.地方密集出招擴內需

  8月以來,地方密集施策,發力下半年經濟。云南、天津、河南等地出臺若干舉措,通過促消費、穩投資穩經濟大盤。分析人士認為,擴大內需是下半年政策著力點,未來更多針對性舉措有望出臺,鞏固經濟企穩向好勢頭。國家統計局將于下周公布7月經濟運行數據。機構普遍預測,隨著穩經濟一攬子政策持續落地見效,7月基建和制造業投資、消費等數據有望改善。

  2. 交通運輸呈現持續回升向好態勢

  最新發布的中國運輸生產指數(CTSI)顯示,7月運輸生產呈現持續回升向好態勢。其中,CTSI貨運指數自今年3月以來首次實現正增長。2022年7月,中國運輸生產指數(CTSI)為158.2點,同比下降7.3%,降幅較6月收窄3.9個百分點。分結構看,CTSI貨運指數為195.0點,同比增長0.7%;CTSI客運指數為87.8點,同比下降31.3%。

  3. 央行:加大穩健貨幣政策實施力度,堅持不搞“大水漫灌”

  8月10日,央行發布2022年第二季度中國貨幣政策執行報告,下一階段,加大穩健貨幣政策實施力度,發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能,主動應對,提振信心,搞好跨周期調節,兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡,堅持不搞“大水漫灌”,不超發貨幣,為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。保持流動性合理充裕,加大對企業的信貸支持,用好政策性開發性金融工具,重點發力支持基礎設施領域建設,保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長,力爭經濟運行實現最好結果。

  五、綜合觀點

  本周,國內建筑鋼市走勢與上周相似:周初,黑色系期貨集體拉高,鋼廠順勢上調出廠價,市場報價大幅上漲;隨后期螺沖高回落,高溫抑制需求釋放,價格震蕩調整——整體走勢與我們上周的預判“重現博弈,震蕩向上”完全相符??梢钥吹?,當前市場情緒總體向好,但需求淡季特征依然明顯,所以鋼價反彈是一波三折。對于下周行情走勢,市場仍有一定期待,主要表現在以下方面:在宏觀面,“穩增長”措施逐步得到落實,廠商的悲觀情緒得到明顯修復;在供給端,雖然近期鋼企復產增多,但產能釋放仍受到抑制,特別是電爐鋼,又將面臨階段性壓產;在需求端,受極端高溫天氣影響,本周終端采購量環比沒有提升,但商家對后市需求持向好預期;在成本端,焦炭第一輪提漲落地,廢鋼價格大幅回漲,成本重心上移后,鋼廠挺價意愿更強。綜合來看,目前庫存持續去化,原料價格集體回升,需求有望走出低迷,基于此,我們對下周市場行情持偏積極評價——紅色預警:需求跟進,波動向上。具體來說,鋼材指數將在4410-4540元的區間運行。[文]特邀撰稿人2022/8/12

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